Государство предоставляет гражданам право свободно распоряжаться собственностью. Одной из форм распоряжения является передача имущества по наследству. Собственник выбирает преемников и распределяет между ними своё состояние. Однако законодательство ограничивает завещательное право, закрепляя круг обязательных наследников.
Что такое обязательная доля
Гражданский кодекс РФ (статья 1111) закрепляет две формы наследования: по закону и по завещанию. Термин «обязательная доля» используется, если собственник оставил завещательное распоряжение. Закон предусматривает, что независимо от волеизъявления покойного его близкие родственники получают долю наследственного имущества.
Для обязательного выделения части собственности должно быть выполнено одно из условий:
- необходимые преемники не отмечены в завещательном документе;
- доля обязательных наследников по завещанию существенно ниже, чем полагается им по закону.
Нотариус, который оформляет документ, обязан сообщить собственнику о претендентах на необходимую долю.
Статья 1111 Гражданского кодекса «Основания наследования»
Кому предоставлено право на обязательное наследство
Российское законодательство (статья 1149 ГК РФ) определяет круг лиц, которые получают часть наследственного имущества в обязательном порядке.
В число преемников входят:
- Несовершеннолетние наследники;
- Нетрудоспособные родители и супруги;
- Иные нетрудоспособные иждивенцы.
Правило выделения обязательной доли не распространяется на преемников второй и последующих очередей.
Статья 1149 Гражданского кодекса РФ «Право на обязательную долю в наследстве»
Защита интересов ребёнка
К числу обязательных преемников законодательство относит нерожденных детей, наследодателя (статья 1116 ГК РФ). В такой ситуации раздел собственности будет производиться после появления малыша на свет. Распределение долей имущества до рождения ребёнка будет признано незаконным (статья 168 ГК РФ).
Статья 1116 Гражданского кодекса РФ «Лица, которые могут призываться к наследованию»
Статья 168 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта»
Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев
Нетрудоспособными при наследовании являются:
- пенсионеры, получающие выплаты по старости (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);
- инвалиды первой и второй групп;
- лица, признанные решением суда недееспособными.
Читать так же: Регистрация договора дарения в 2021 году
В подтверждение факта нетрудоспособности нотариусу предъявляются медицинские выписки, справки, пенсионное удостоверение.
Получение претендентами льготной пенсии (например, в связи с работой в условиях Крайнего Севера) не даёт права на обязательную долю.
К наследованию не призываются лица с временной нетрудоспособностью (например, из-за травмы). Беременной супруге наследодателя необходимая доля также не полагается.
Иждивенец признаётся обязательным наследником при соблюдении следующих условий:
- совместное проживание с наследодателем не менее одного года;
- отсутствие самостоятельного заработка.
Когда право на включение в круг необходимых наследников отсутствует
Однако право наследования при наличии завещания не имеют:
- дети умершего собственника, официально усыновлённые при жизни родителя;
- получатели в порядке трансмиссии (в случае смерти обязательного наследника до принятия собственности);
- преемники по представлению (потомки наследника, скончавшегося одновременно с наследодателем).
Претенденты из второго и последующего кругов включаются в состав получателей только в случае признания их иждивенцами.
Ответственность обязательных наследников
Гражданское законодательство обязывает преемников возместить расходы, вызванные кончиной наследодателя, издержки на управление и охрану собственности (статья 1174 ГК РФ). Кроме того, наследник принимает ответственность по выплате долгов умершего гражданина (статья 1175 ГК РФ).
Статья 1174 Гражданского кодекса «Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им»
Статья 1175 Гражданского кодекса РФ «Ответственность наследников по долгам наследодателя»
Из чего складывается обязательная доля
согласно требованиям закона (если в завещании отражена не вся собственность);
- завещанная часть существенно ниже доли, определённой нормативным актом;
- завещательный отказ;
- наследственная трансмиссия (смерть преемника до завершения процедуры принятия наследства).
Размер и расчёт
Величина обязательной части зафиксирована в пункте 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ. Положения статьи закрепляют, что необходимая доля должна быть не меньше половины имущества, положенного получателю по закону.
Для расчёта требуется установить:
- Количество наследников;
- Объём наследственной массы;
- Полную стоимость имущества.
В число преемников включают всех лиц, которые претендуют на собственность в случае отсутствия завещательного распоряжения. По правилам наследования общую стоимость делят на равные части по числу наследников. Обязательная доля составляет половину полученной суммы.
Примеры расчёта
Читать так же: Что лучше дарственная или завещание на квартиру
В следующем примере Д. оставил по завещанию:
- жене — дом и земельный участок (общей стоимостью 3 200 000 рублей);
- брату — автомобиль (стоимостью 400 000 рублей).
Итоговая цена наследственной массы составила 3 600 000 рублей.
Однако у Д. осталось двое несовершеннолетних детей от первого брака, которые не были упомянуты в завещательном распоряжении. К получателям первой очереди законодательство причисляет супругов и детей. При отсутствии завещания брат не имеет права наследования.
Доля каждого преемника по закону в примере равна 1 200 000 рублей (3 600 000 : 3). Обязательная часть равняется 600 000 рублей (1/2 от 1 200 000). Таким образом, жена и брат покойного должны выплатить его несовершеннолетним детям компенсацию в сумме 1 200 000 рублей.
Изменение доли и отказ в ее присуждении
Законодательство допускает возможность уменьшения части наследства, подлежащей обязательному выделению (пункт 4 статья 1149 ГК РФ). Если преемники не могут (не хотят) самостоятельно разрешить вопрос о размере долей, раздел происходит в судебном порядке.
Основанием для уменьшения обязательной доли служат следующие факторы:
- Завещанная собственность используется для проживания или в качестве единственного средства для своего обеспечения;
- Обязательный наследник никогда не использовал имущество, назначенное другому лицу;
- Выделение доли влечёт невозможность передачи завещанной собственности.
Поводом для отказа в присуждении обязательной части могут выступать отсутствие ухода за наследодателем (например, в случае тяжёлого заболевания) или плохие взаимоотношения.
Как заявить о праве обязательного наследника
Порядок объявления о претензии на получение наследства установлен законодательно.
Последовательность действий преемника включает следующие шаги:
- Подготовка пакета документов, свидетельствующих о праве наследования;
- Передача бумаг нотариусу;
- Составление заявления о выделении обязательной доли.
Если необходимый наследник пропустил определённые законом сроки обращения, он может попросить суд восстановить право. В случае уважительных причин пропуска остальные преемники обязаны передать претенденту его долю собственности.
Как оформить обязательное наследство
Одним из способов вступления в наследственные права выступает фактическое принятие имущества. На практике такой вариант в отношении обязательной доли сложно реализовать. Намного удобнее обратиться за оформлением наследования к нотариусу.
Открытие наследства происходит в нотариальной конторе по последнему месту жительства умершего собственника (или в той, где хранится завещание). Вне зависимости от способа возникновения права законодательство устанавливает срок 6 месяцев для подачи заявления.
Претендент представляет работникам нотариата следующие бумаги:
- паспорт;
- документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем;
- свидетельства нетрудоспособности (выписка о присвоении инвалидности, пенсионное удостоверение, решение суда);
- справку из паспортного стола о совместном проживании;
- правоустанавливающие документы (при наличии).
При оформлении наследства требуется оплата госпошлины. Размер платежа закреплен в Налоговом кодексе РФ. Каждый преемник самостоятельно оплачивает пошлину. Для обязательных наследников тариф равняется 0,3% от стоимости доли, но не более 100 000 рублей.
Читать так же: Как оформить дарственную
Законодательство освобождает от уплаты сбора преемников, которые проживали совместно с наследодателем. Также льготы предоставлены инвалидам первой и второй групп (50% от суммы налога).
Отказ от обязательной доли
Конституция РФ включает возможность наследования в число основных гражданских прав. Если человек не желает становиться собственником, он может отказаться от получения наследства.
Для реализации права на отклонение имущества преемнику необходимо написать письменное заявление у нотариуса. По общим правилам документ носит безоговорочный (без указания лиц) или направленный (в пользу конкретного претендента) характер.
Законодательство не допускает направленный отказ от обязательной части (статья 1158 ГК РФ). Нежелание человека принимать наследство увеличивает долю преемников по завещанию. Несовершеннолетние и недееспособные получатели должны обратиться в органы опеки за разрешением на отказ.
Выделяют следующие правовые особенности отказа:
- Оформление происходит в порядке, установленным законодательством (ст. 1157, 1159 ГК РФ);
- Объяснение причин отказа не требуется;
- Заявление принимается работниками нотариата по месту нахождения основной части имущества.
- Статья 1157 Гражданского кодекса РФ «Право отказа от наследства»
- Статья 1158 Гражданского кодекса РФ «Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства»
- Статья 1159 Гражданского кодекса РФ «Способы отказа от наследства»
- Решение нельзя изменить, если отказ удостоверен нотариально.
Как обжаловать право необходимого наследника
Согласие лиц, указанных в завещании, не требуется для выделения обязательной доли. Однако государство предоставляет наследникам возможность оспорить претензии на необходимую часть. Споры о распределении собственности разрешаются в судебной инстанции. Оформление документов нотариусом откладывается до вступления в силу решения суда.
Основанием для обращения с исковым заявлением может выступать:
- ошибки, допущенные при оформлении завещания;
- неточности в тексте завещательного распоряжения;
- установление фактов оказания психологического и иного воздействия на наследодателя;
- признание преемника недостойным.
При судебных разбирательствах учитывается степень родственных связей наследников, финансовое положение сторон.
К числу недостойных получателей статья 1117 ГК РФ относит:
- граждан, пытавшихся обманным путём увеличить свою долю;
- отца или мать наследодателя, лишённых родительских прав;
- лиц, совершивших преступление в отношении умершего собственника;
- наследников, уклонявшихся об обязанности ухаживать за наследодателем.
Чаще всего причиной оспаривания необходимой доли выступает нарушение интересов преемников, указанных в завещании. Например, если компенсация обязательной части лишает наследника единственного жилья.
Законодательство отводит срок в 2 месяца на рассмотрение наследственных споров. Однако на практике разбирательства затягиваются на более длительное время. Это связано с необходимостью опроса свидетелей, проведения экспертиз (например, психиатрической для определения состояния покойного на момент оформления завещания).
Ограничение свободы завещания предусмотрено для соблюдения баланса интересов всех наследников. Государство, не отменяя волеизъявление наследодателя, заботится о людях, которым необходима материальная поддержка. Если нарушаются интересы наследников по завещанию, законодательство предусматривает возможность защиты их права в судебном порядке.
Статья 1117 Гражданского кодекса РФ «Недостойные наследники»
Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример. Определение и распределение долей в наследстве
- Согласно гражданско-правовым нормам, наследование в соответствии с условиями завещания подразумевает распределение имущества покойного среди граждан и организаций в тех долях, которые указаны в завещательном документе.
- Завещание является односторонней сделкой, суть которой состоит в волеизъявлении наследодателя относительно распределения своего имущества после смерти, которое невозможно оспорить без законных оснований.
- Завещатель обладает практически безграничными полномочиями при составлении документа:
- Может назначить наследникам любых субъектов, даже тех, с которыми он не состоит в родственных отношениях.
- Вправе передать имущество организации или государству.
- Может назначить наследника для наследника, если к моменту открытия завещания второй скончается.
- Вправе включить в завещание даже недостойных наследников.
Если в число наследников включен только один субъект, он получает все имущество завещателя.
Если их не несколько, собственность покойного распределяется следующим образом: при указании долей, имущество передается в соответствующем объеме; при указании имущества без определения долей, распределение осуществляется в равных частях. Например, если у завещателя три наследника, каждый из них получает по трети собственности, а также по трети долговых обязательств (при наличии).
Определение размера долей при распределении имущества по закону
Если после смерти наследодателя завещания не осталось, все его имущество (как материального, так и нематериального характера) распределяется, согласно правилам определения очередей наследования, установленных статьей 1141 Гражданского кодекса.
Законодательством установлено семь очередей для получения имущества наследодателя. Каждая следующая очередь вправе вступать в права наследования только в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, отказались от наследства или признаны по решению суда недостойными наследниками.
Все имущество завещателя распределяется в равных долях между всеми представителями очереди. К примеру, если наследников пятеро, они получат по одной пятой части каждый. Если в очереди есть наследники по праву представления, распределение долей происходит немного иначе.
Например, один из четырех наследников умер до открытия наследства. В этом случае его долю в размере одной четвертой от стоимости собственности наследодателя получат его родственники (в равных частях).
Обязательная доля
Согласно ГК РФ человек сам вправе выбрать круг наследников и указать их в завещании. Однако есть некоторые исключения.
Определенная категория лиц может претендовать на обязательную долю в наследственной массе даже при условии, если завещание составлено на иного человека. К такой группе относят:
- нетрудоспособные родители;
- дети до 18 лет;
- жена (муж) умершего, если они признаны нетрудоспособными;
- нетрудоспособные дети старше 18-ти лет;
Об обязательной доли инвалида в наследстве читайте здесь.
- малолетние дети наследодателя.
- Законом определено, что нетрудоспособным человек может быть признан в двух случаях: по здоровью (инвалидность) или по возрасту (достижение пенсионного возраста).
- Если такие категории лиц при открытии завещания имеются и наследодатель ничего им не передал, то им полагается половина доли, которая досталась бы им, если бы наследование происходило по закону.
- Предупреждение
Даже если лицу, которому положена обязательная доля, была завещана какая-то доля наследства, но она меньше, чем требует закон, то он имеет право на получение своей доли в полном объеме.Предоставление обязательной доли – это особый порядок наследования, ведь в таком случае содержание завещания не имеет значения.
Выделение наследственного имущества
В соглашении о распоряжении имуществом, наследники могут договориться, что одному из них (нескольким, всем) доля будет выделена в натуре.
Если есть такая возможность, то наследнику по согласию всех остальных сторон соглашения, может быть выделено ½ (1/3 и т.д., в зависимости от количества наследников) в праве собственности на дачу, дом, участок земли.
С машиной так не получится поступить, тут придется быть собственником доли в праве собственности на авто или брать деньгами и отказываться от своей доли.
Соглашение о разделе наследственного имущества
В случае если есть несколько наследников, они могут заключить договор о разделе имущества, полученного по наследству.Перед оформлением и подписанием такой сделки каждый из претендентов на наследство получает у нотариуса свидетельство, подтверждающее право на наследственную массу.
Теперь наследники вправе заключить мировое соглашение о разделе завещанного имущества.Важно знать, что разделять можно только имущество, принадлежащее наследникам на праве общей долевой собственности.
До получения свидетельства о получении наследства можно поделить имущество при условии, что в его составе недвижимость отсутствует.
В соглашении могут указываться, такие пункты:
- порядок раздела имущества;
- денежные средства могут делиться после продажи имущества;
- после раздела наследственной массы назначенные лица могут на законных правах распоряжаться и пользоваться своей долей.
Если среди наследников есть несовершеннолетние, личности с ограниченной дееспособностью и полностью недееспособные, то сделку о разделении имущества можно заключать только после получение согласия от органа опеки и попечительства.
Формула определения
Порядок расчета полагающихся активов установлен на законодательном уровне. Согласно нормативным актам при определении этого размера активов учитываются следующие правила:
- при расчете принимается во внимание оценочная стоимость всего наследства, как завещанного, так и не учтенного волеизъявлением умершего;
- включается количество претендентов согласно распоряжению, размер и стоимость их частей;
- учитываются преемники по закону в целом и по праву на обязательную долю.
Особенности. Выделенное согласно закону имущество рассчитывается из объема незавещанных активов. Однако если этой массы недостаточно, то принимается в расчет завещанное наследство.
Как уже говорилось выше, обязательный размер должен составлять не менее половины от того, что преемник наследовал бы по закону.
Иными словами, размер части определен как половина унаследованного имущества этого преемника при оформлении прав по закону.
Расчет обязательной доли в наследстве при завещании достаточно прост, если составлено распоряжение на все имущество. Сложнее, если имеется завещанная и не учтенная распоряжением часть.
- При оформлении наследования нотариусом производится расчет обязательной доли в наследстве, формула которого определена следующим образом:
- ½ х N/W, где N – это перечень лиц, которые при отсутствии распоряжения оформили бы наследство, не исключая наследника обязательной доли;
- W — оценочная стоимость наследственной массы.
Примеры определения
Для понимания работы этого механизма следует рассмотреть, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание.
Рассмотрим такую ситуацию. В письменном выражении своей воли наследодатель оставил пополам собственный дом сестре и брату. На момент открытия наследственного дела у распорядителя была нетрудоспособная жена и сын.
Жилье приобреталось до регистрации законного брака, поэтому супруга как преемник исключается. Но супруга имеет право получить обязательную долю в наследовании, поскольку она достигла нетрудоспособного возраста.
У сына, по причине его полной дееспособности и трудоспособности, нет такого права.
Рассмотрим пример расчета обязательной доли в наследстве при обстоятельствах, когда распоряжение составлено не на весь объем имущества.
Отец завещал сыну участок земли стоимостью три миллиона рублей. После смерти родителя остался гараж, оценочная стоимость которого определена в четыреста тысяч рублей. Сумма массы наследства отца составляет 3 400 000. Кроме сына, у наследодателя была дочь, не достигшая совершеннолетия.
Если бы отец не оставил письменного волеизъявления, то дети пополам унаследовали бы имущество ценностью в 1 700 000 рублей каждый. Учитывая тот факт, что существует волеизъявление отца, дочь все равно обладает правом получить установленную законом долю.
Размер наследуемого актива составляет ½ от того объема собственности, который ей полагался бы при наследовании без распоряжения отца. Стоимость собственности, на которую имеет право претендовать дочь, равна 850 000 рублей.
Этот пример показывает, что не завещанного отцом имущества не хватает для оформления части дочери. Для реализации прав несовершеннолетнего ребенка привлекается еще один объект — земельный участок.
Особенности выделения доли для пенсионеров
Пенсионеры относятся к нетрудоспособным гражданам, которым полагается обязательная часть при оформлении наследства. Нетрудоспособность подтверждается пенсионным удостоверением, справкой о досрочном выходе на пенсию.
При обстоятельствах, когда пенсионер является супругом или родителем умершего, он относится к наследникам первой очереди. Это определяет тот факт, что при наследовании на основании закона все активы наследодателя были бы распределены поровну.
При наличии волеизъявления размер наследства пенсионера не может быть меньше половины того, на что он имеет право при наследовании по закону. При определении доли учитываются как включенные в завещание активы, так и не вошедшие в его состав.
Исходя из правил, установленных законодательством, правом на получение установленной законом части обладают пенсионеры по первой линии родства.
Судебная практика
Нередко вопросы выделения обязательной доли становятся предметом судебных разбирательств. В качестве истца могут выступать как те лица, права которых были ущемлены завещанием, так и те, которым наследодатель завещал свое имущество.
В некоторых судах истцам действительно удается уменьшить положенную обязательную долю в наследстве с учетом стабильного материального положения либо невозможности раздела данного имущества. Но такие ситуации скорее являются исключением из правила, и судебные решения обычно направлены на защиту социально уязвимых слоев населения.
Если имущество не подлежит разделу, то наследники получают право на денежную компенсацию принадлежащей им доли (это, например, автомобиль или произведение искусства).
Наследникам по завещанию удается лишить претендентов на обязательную долю их права только в случае признания законных претендентов недостойными наследниками. При признании наследника недостойным могут учитываться такие факты:
- уклонение от обеспечения необходимого ухода покойному (например, если ребенок отказывался от ухода за свои родителем);
- если нетрудоспособные родители были ранее лишены родительских прав
- если наследники совершили умышленное преступление против наследодателя или были уличены в стремлении увеличить свою долю обманным путем.
Если в обязательную долю попало имущество, которое используется наследником для получения заработка (например, мастерская умершего) или является единственным местом проживания наследника, то суд может уменьшить обязательную долю или вовсе ее не выделять. При этом требуется доказать, что имущество не использовалось обязательным наследником вовсе.
Приведем пример. Отец завещал своему сыну от первого брака автомобиль. Тот еще при жизни отца активно пользовался авто для работы в такси, которая являлась его единственным доходом.
Но у него осталась также вторая жена, которая на момент смерти наследодателя находилась на пенсии (т. е. являлась нетрудоспособной).
Жена подала в суд на сына, потребовав, чтобы тот компенсировал часть стоимости авто, которое положено ей как обязательному наследнику (1/2 от его стоимости).
При этом сын подал встречный иск, указав что жена его отца является вполне состоятельной особой и получила в наследство от отца квартиру и драгоценности, тогда как автомобиль является единственным средством заработка для истца. В итоге судья отказал жене в присуждении и компенсации и обязал оформить автомобиль в собственность сына.
Суды иногда отказывают в признании лица иждивенцем, если материальная помощь со стороны наследодателя не носила регулярный характер.
Таким образом, обязательная доля в наследстве призвана защитить законные интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан. В число лиц, которым принадлежит право на обязательную долю, входят недееспособные наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Также сюда относят недееспособных иждивенцев, проживающих с наследодателем не менее года.
Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от той доли, на которую мог бы рассчитывать родственник при отсутствии завещания. Долю выделяет уполномоченный за ведение наследственного дела нотариус, при необходимости стороны могут обратиться за защитой своих интересов в суд. От обязательной доли в наследстве можно отказаться, подписав официальную отказную у нотариуса.
Оценка наследственного имущества
Расчет обязательной части наследства начинается с общей оценки наследственной массы. Для ее проведения привлекаются независимые оценщики либо используются уже существующие данные из Росреестра.
В первом случае результатом проведения процедуры становится вычисление рыночной стоимости, что актуально для оценки всех видов имущества.
Во втором — получение выписки о кадастровой стоимости, которая раз в 2–5 лет вносится в реестр после массовой переоценки объектов недвижимости.
Оценка не нужна, если все имущество умершего заключалось в одном объекте или в материальных активах, цена которых очевидна и так. Один, даже неделимый, объект проще будет условно разделить на доли, например, 1/3 квартиры, машины или земельного участка, и уже при продаже наследственного имущества выделить свою часть от полученной прибыли.
Выбор между базой данных Росреестра и услугами профессиональных оценщиков стоит только у наследополучателей недвижимого имущества. Но даже им одной выпиской о кадастровой стоимости дома или земельного участка не обойтись.
Дело в том, что для комплексной оценки наследственного имущества нужно учитывать и стоимость предметов обихода — мебели, бытовой техники, ценностей и других личных вещей покойного. А определить их цену смогут только оценщики.
В оценочный отчет должно быть включено все имущество наследодателя — в результате стоимость наследства и, соответственно, величина обязательной доли будет выше.
Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве
1.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер.
Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве.
Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е.
право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.
При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.
Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
Размер обязательной доли определяется следующим образом.
В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.
Обязательная доля в наследстве по закону
На обязательную долю могут рассчитывать нетрудоспособные члены семьи умершего, независимо от содержания оставленного завещания. Они имеют право на половину той части наследства, которую бы они получили, если бы отсутствовало последнее распоряжение усопшего. Обо всем подробнее расскажем в настоящей статье.
А что делать, если у вас есть право на обязательную долю, но вам в ней отказывают? Или наоборот — внезапно появляется дальний родственник и покушается на часть имущества наследодателя? Со всеми тонкостями разберется опытный юрист. Он рассмотрит ситуацию со всех сторон и расскажет, что предпринять для соблюдения ваших интересов.
- Хотите разобраться, но нет времени читать статью? Юристы помогут
- Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажете
- С этим вопросом могут помочь 245 юристов на RTIGER.com
Решить вопрос >
Кто может быть претендентом?
На обязательную долю могут рассчитывать кровные (в том числе еще не рожденные, но зачатые во время жизни наследодателя) и усыновленные дети. Пасынки/падчерицы, которых наследодатель официально не усыновлял/удочерял, не могут претендовать на такую часть наследства.
Обязательная доля причитается родителям наследодателя, в том числе усыновителям. Однако если такие родственники были лишены родительских прав в отношении умершего, то претендовать на часть его имущества они не могут.
Несмотря на завещание, супруг(а) наследодателя тоже вправе рассчитывать на обязательную долю наследства. Конечно, это правило не касается бывших жен (мужей).
Особая привилегия предоставлена и иждивенцам наследодателя.
Это граждане, которые жили вместе с усопшим и находились на его полном обеспечении на протяжении последнего года. Этой категории наследников сложнее всего — по закону, свое право наследования им необходимо доказывать в суде.
Чтобы получить обязательную долю, все вышеперечисленные родственники должны быть нетрудоспособными. К ним относятся:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- несовершеннолетние.
Например, у Петра Васильевича есть двое здоровых сыновей, которым 10 и 18 лет, папа-пенсионер, мать, лишенная родительских прав, и жена-инвалид. По завещанию он оставил все имущество любовнице Екатерине.
Катя не сможет унаследовать имущество полностью, ей придется поделиться с 10-летним сыном, отцом и женой усопшего. А вот совершеннолетний отпрыск и мать наследодателя — в пролете, так как обязательная доля им не положена.
Как посчитать долю?
Обязательный наследник может получить половину того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Поэтому для начала нужно рассчитать размер доли по закону.
Все претенденты на обязательную часть наследства (кроме иждивенцев) являются наследниками первой очереди. Значит, если бы не было завещания, к наследованию по закону призывались бы:
- дети;
- супруг(а);
- родители.
Другие родственники в эту очередь не входят, а значит, не имеют права наследовать при живых первоочередниках. Разберем ситуацию на примере Петра Васильевича.
Если бы он не оформлял завещание, то наследниками были бы сыновья, отец и жена. Они наследовали бы в равных долях, а значит, каждый по 25%. Мать, лишенная родительских прав, на имущество Петра Васильевича в любых случаях рассчитывать не может, поэтому при расчете мы ее не учитываем.
Но так как по завещанию он все оставил любовнице Екатерине, то отец, жена и малолетний сын вправе получить обязательную долю в размере 12,5% от наследства на каждого. Таким образом, Катя получит не 100%, а 62,5% имущества Петра Васильевича после его смерти.
В приведенном примере мы изложили расчет идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей наследодателя (недвижимости, транспорта, техники) и непосредственно деньги суммируют.
В последующем сумму распределяют между наследниками, исходя из долей согласно стоимости. Если цена имущества вызывает споры, привлекается оценщик. В случае, когда разделить наследство по долям в натуре не удается, назначается компенсация.
Всегда ли можно получить обязательную долю?
Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.
Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.
В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.
Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд.
Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.
- Источники:
- Право на обязательную долю в наследстве
- Недостойные наследники
Обязательная доля при наследовании имущества
В российском законодательстве, как и многих других стран, действует приоритет воли умершего лица, желающего оставить свое имущество конкретным людям, которых он выбрал в качестве своих наследников. Это выражается составлением прижизненного распоряжения. Однако часть наследства по закону должны получить лица, имеющие право на обязательную долю, даже при наличии завещания.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст.
1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя.
К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Кто вправе претендовать на обязательную долю
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Как производится расчет обязательной доли
Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.
Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.
Пример. Делится наследство по завещанию умершей гражданки А., на обязательную долю претендуют пенсионер Б. (супруг) и семнадцатилетняя племянница (дочь сестры).
В перечень имущества входит квартира, завещанная дочери, земельный участок и дом, оставленные сыну, и 500 тыс. руб. с банковского вклада, завещанные племяннице. Кроме того, в собственности завещательницы был гараж, а также денежные средства на счетах.
Все имущество принадлежало ей лично, кроме квартиры, приобретенной в период брака с Б.
-
Определяется полная стоимость наследственной собственности: 16,5 млн руб. (квартира — 8 млн руб., дом и земля — 4 млн руб., гараж —2,5 млн руб., банковский вклад — 2 млн руб.). В том числе стоимость незавещанной части составляет 4 млн руб.
-
Если бы наследование происходило по закону, без завещания, наследниками стали бы вдовец, двое детей (1 очередь) и племянница (иждивенец).
Каждому из них досталось бы по 1/4 части имущества, при этом супруг изначально выделил свою супружескую половину квартиры, и в наследственную массу вошла лишь ее оставшаяся часть.
Таким образом, каждый наследник получил бы имущество стоимостью: 12 500 000 / 4 = 3 125 000 руб.
*Племянница, которую содержала умершая тетя, входит в круг наследников, поскольку обязательная доля при наследовании по закону нетрудоспособным иждивенцам выделяется на равных основаниях с участниками призываемой очереди (ст. 1148 ГК РФ).
-
В данном случае, каждому из 2-х обязательных наследников причитается 1 562 500 руб. (половина от доли по закону). Стоимость незавещанного имущества — 4 млн рублей. Однако, согласно п. 3 ст.
1149 ГК РФ, в обязательную долю наследства при наличии завещания засчитывается все имущество, полученное наследником по любому другому основанию. Поскольку племяннице уже было завещано 500 тыс. руб., размер положенной ей суммы составляет 1 062 500 руб.
Таким образом, всего на обязательные доли требуется 2 625 000 рублей.
Эта сумма вычитается из стоимости незавещанного имущества, и остается еще 1 375 000 руб, которые разделяются между 2 наследниками по закону (дочь и сын получают по 687 500 000 руб.). Супруг и племянница получают оставшиеся 1,5 млн банковского вклада и часть в праве собственности на гараж пропорциональную сумме, недостающей до размера их долей.
Больше размера обязательной доли наследства при наличии завещания, нетрудоспособные претенденты получить не могут. Выразить свое желание принять наследство они должны подачей письменного заявления нотариусу в установленный законом срок — 6 месяцев с момента смерти наследодателя.
Если обязательные наследники не обратятся в нотариальную контору, то их как бы и не существует. Также они вправе официально отказаться от обязательной доли, написав соответствующее заявление нотариусу. Тогда просто увеличится доля других правопреемников. Отказаться от своих прав такие наследники могут только безусловно, а не в пользу другого лица.
Уменьшение размера обязательной доли
В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.
- Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.
Пример. Сыну наследодателя был завещан приусадебный участок, на котором он выращивал овощи для продажи и реализовывал их как индивидуальный предприниматель.
Престарелая мать умершего гражданина (бабушка наследника), проживающая в своей квартире, не собирающаяся менять место жительства, заявила свои права на обязательную долю наследства. Большая часть причитающейся суммы была выплачена ей в виде денежных средств со счета умершего, однако их не хватило, и она приобрела 1/10 в праве собственности на земельный участок.
Наследник обратился в суд с требованием уменьшить размер обязательной доли на часть, приходящейся ей недвижимости. С учетом всех обстоятельств, суд решил дело в пользу наследника по завещанию.
- Размер обязательной доли в собственности очень незначительный, тогда как это существенно ограничивает возможность наследника пользоваться и владеть жилым помещением.
Например, даже если обязательная часть составляет всего 1/20 квартиры, и получившее ее лицо имеет собственное жилье. Наследник по завещанию не может продать помещение, потому что сделка может быть заблокирована другим собственником, или он может потребовать за свое согласие несоразмерную компенсацию.
В этом случае правопреемник по завещанию может мотивировать свое требование тем, что обязательный наследник злоупотребляет своим правом, ущемляя права лица, получившего имущество по завещанию.
На практике часто возникают спорные ситуации по вопросам наследства, особенно если они связаны с участием несовершеннолетних наследников. Отказаться от обязательной доли их законные представители могут только с разрешения органов опеки, которое потребует нотариус, ведущий наследственное дело.
Кто может быть лишен обязательной доли
По общему правилу, имущество наследодателя не могут получить лица, признанные недостойными наследниками. К ним относятся те, кто:
- совершил противоправные действия против умершего лица или других наследников;
- злостно уклонялся от установленной законом обязанности по содержанию наследодателя;
- был лишен родительских прав в отношении умершего лица.
Если нотариусу представлены подтверждающие этот факт документы, он исключает претендента из числа наследников. Как правило, это приговор или решение суда. В то же время, если наследодатель знал об их наличии, и уже после этого завещал такому лицу свое имущество, его воля должна быть исполнена.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Порядок оформления обязательной доли у нотариуса
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя.
Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу.
Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
- Получение свидетельства о праве на наследство — выдаются по истечении 6 месяцев после открытия дела.
- При необходимости заключение между наследниками договора о разделе наследства и выплате денежной компенсации.
- Регистрация полученной недвижимости в органе Росреестра, а также иного имущества требующего внесения в государственные реестры (предприятие, транспорт, оружие, патенты).
Оформление обязательной доли наследства по завещанию или по закону пенсионер, инвалид может доверить любому другому лицу по нотариальной доверенности. От имени несовершеннолетних наследников выступают их законные представители (родители, опекуны, социальное учреждение).
В нашей нотариальной конторе вы всегда можете получить консультацию по вопросам выделения и принятия обязательной доли наследства, подать заявление и другие необходимые документы. Мы работаем ежедневно, включая выходные и праздничные дни. На прием можно записаться по телефону, на сайте или просто подойти в рабочее время.